平平的木板擺在戲臺正中間，兩側是繪有樹木的彩色硬紙板，后面是繃直搭在木板上的畫布。一些系著紅色硬腰帶、穿著白裙子的少女坐在戲臺正中間，一個非常肥胖的身穿白綢連衣裙的少女獨自一人坐在矮板凳上，一塊綠色的硬紙板貼在矮板凳后面。她們在唱著一支什么歌。當她們唱完這支歌以后，那個身穿白連衣裙的少女走到提詞人小室前面，那個粗壯的腿上裹著一條緊身綢褲的男士，手里拿著一頂飾有一根白羽的帽子和一柄匕首，走到她跟前，兩手一攤，唱起歌來。
那個穿著緊身綢褲的男士曼聲地獨唱，然后她和唱。這之后兩個人停止唱歌，開始奏樂了，那個男士開始撫摸白衣女郎的手，顯然又在等待與她合唱時合著拍子獨唱的部分。他們兩個人合唱了這首歌，戲院中的全體觀眾都鼓掌喝彩，飾演戀人的一男一女，笑嘻嘻地伸開兩手，鞠躬行禮，以示謝忱。
從鄉下回來以后，娜塔莎的心情還很沉重，她覺得戲臺上的一切都很粗獷而且奇怪。她無法繼續注視歌劇劇情的進展，她甚至不能再音樂了，她只看見彩色的硬紙板、打扮得稀奇古怪的男男女女，在耀眼的燈光映照下做出奇怪的動作，一會兒說話，一會兒唱歌，她知道這一切必然是戲臺上的表演，但是這一切如此矯揉造作、虛假而不自然，她不禁時而替演員害臊，時而覺得他們滑稽可笑。她環顧四周，注視觀眾的面容，在他們臉上尋找她心中固有的那種譏笑和困惑不安的感覺；但是所有的人都全神貫注地觀看戲臺上的表演。娜塔莎仿佛覺得，他們個個都表示虛假的贊賞。“想必應該如此！”娜塔莎想道。她時而逐個地打量池座里一排排抹了發蠟的腦袋，時而打量包廂里裸露肩頭和臂膀的婦女，尤其是打量鄰座的海倫，她完全袒胸露體，流露出寧靜的微笑，目不轉睛地望著戲臺，覺察到明亮的燈光洋溢于整個大廳，一大群人使冷空氣變得溫暖了。娜塔莎漸漸進入她久未體驗的陶醉狀態中。她忘乎所以，不記得她是誰，她在什么地方，她面前在發生什么事。她一面望，一面想，那些古怪的不連貫的思想出乎意料地在她頭腦中閃現。她時而想跳到廂座的邊緣，唱那個女伶唱過的詠嘆調，她時而想用折扇絆住那個坐在她附近的小老頭子，時而想向海倫彎去胳肢她。
在戲臺上一片寂靜、等待她開始演唱詠嘆調的時刻，一扇通往羅斯托夫家的包廂那邊的池座入口的門吱啞一聲打開了，可以聽見一個遲到的男人的步履聲。“他就是庫拉金！”申申用耳語說。伯爵夫人別祖霍娃含著笑容把臉轉向走進來的男人。娜塔莎順著伯爵夫人別祖霍娃的目光投射的方向看了看，看見一個異常清秀的副官，他帶著自信而且畢恭畢敬的樣子，走到他們的包廂前面。他就是她在彼得堡的舞會上老早就見過面而且記在心上的阿納托利·庫拉金。現在他穿著一套帶肩章和穗帶的副官，邁著穩重的雄赳赳的步伐向前走，假如他長得不清秀，假如他那好看的臉上不流露著和善的洋洋自得和愉快的神態，他的步伐就會令人發笑了。盡管他們正在表演，他還是從容不迫地、輕輕地碰著馬刺和馬刀，發出叮當的響聲，他高高地抬起他那灑上香水的好看的頭，從走廊的地毯上走過去。他看了娜塔莎，走到他妹妹跟前，把那只手套套得緊緊的手放在包廂邊緣上，向她晃了晃腦袋，指著娜塔莎，彎下腰來問了一句什么話。
“maischarmante！”1他說，顯然是說娜塔莎，與其說她聽見，毋寧說是從他的嘴唇的掀動她領悟了他的意思。然后他走到第一排，坐在多洛霍夫身旁，友善而隨便地用臂肘推了一下別人阿諛奉承的多洛霍夫。他愉快地向他丟個眼色，微微一笑，他把一只腳搭在戲臺前沿的欄桿上。
1法語：很，很可愛！
“兄妹多么相像啊！”伯爵說，“兩個人都長得清秀。”
申申對伯爵小聲地講述庫拉金在莫斯科的不正常的男女關系，娜塔莎所以細聽，正是因為他講到她charmante。
第一幕已經演完了，池座里的觀眾都站起來，亂成一團了，有的人走來走去，有的人走出觀眾廳。
鮑里斯走到羅斯托夫家的包廂，很平常地接受了祝賀，他微微地揚起眉，漫不經心地露出微笑，向娜塔莎和索尼婭轉告他的未婚妻擬請她們出席婚禮之事，說罷便走出去。娜塔莎臉上流露著歡喜的嬌媚的笑意和他談話，并且恭賀她從前熱戀過的那個鮑里斯的新婚之喜。在她所處的那種陶醉狀態中，一切似乎都很平常而且自然。
袒胸露體的海倫坐在她身旁，同樣地也對大家微露笑容，娜塔莎同樣地也對鮑里斯嫣然一笑。
海倫的包廂擠滿了人，她被池座那邊的最顯貴的、聰明的男人們包圍住了，他們好像爭先恐后地想向大伙兒表示，他們都是她的熟人。
幕間休息時，庫拉金和多洛霍夫始終站在前面的戲臺邊沿上的欄桿旁邊，不時地望著羅斯托夫家的包廂。娜塔莎知道他正在談論她，這就使她感到高興。她甚至轉過身來，好讓他看見她的側面，根據她的看法，她的側面能夠給人以良好印象，第二幕開始之前，皮埃爾的身影在池座里出現了，自從抵達莫斯科后，羅斯托夫家里的人尚未會見他。他滿面愁容，自從娜塔莎上次和他見面以來，他變得更肥胖了。他不注意任何人，一個勁兒走到前排。皮埃爾看見娜塔莎，愉快起來了，急忙穿過一排排廂座，向他們的包廂走去。他走到他們跟前，用臂肘支撐在包廂邊沿上，微笑著跟娜塔莎談了很久的話。娜塔莎和皮埃爾談論的時候，她聽見伯爵夫人別祖霍娃的包廂里傳來男人的語聲，不知怎的她聽出這是庫拉金的語聲。她回頭一望，她和他的目光相遇了。他幾乎是滿面春風，用那溫和的令人喜悅的目光直勾勾地望著她的眼睛，——她隔他這樣近，這樣諦視他，而且這樣自信，認為他會喜歡她，但卻和不熟識，這就仿佛令人感到詫異了。
第二幕的布景是水彩畫上的紀念碑，畫布上的圓窟窿用以表示月亮，拉起了腳燈燈罩，他們開始吹低音小號，拉低音提琴，許多穿黑袍的人從左右兩邊走出來。人們開始揮動手臂，他們手中拿著類似匕首的兵器，后來還有一些人跑來，開始拖走那個原先穿白色連衣裙、現在穿藍色連衣裙的少女。他們并沒有一下子把她拖走，而是和她在一起唱了很久，然后才她拖走的，有人在后臺敲了三下金屬樂器，于是大家都跪下來，唱祈禱詞。這幾幕的表演都被觀眾的歡呼聲打斷了幾次。
在這一幕表演的時候，娜塔莎每次觀看池座，總看見阿納托利·庫拉金一只手搭在安樂椅背上，端詳她。她見他已經被她迷住，覺得很高興，并沒有想到這有什么異乎尋常的地方。